Ниже Саратова в водохранилище становится все меньше и меньше островов, ширина его достигает 10 км и более. 

На левом низменном берегу напротив Саратова видны многоэтажные дома, заводские корпуса и высокие трубы Энгельса. Имя теоретика марксизма было присвоено городу Покровску в 1931 г. До 1914 г. это была Покровская Слобода, основанная в 1747 г. Ранее здесь грузили на волжские суда соль, которую добывали на озере Эльтон, что неподалеку в Прикаспийской низменности. Теперь это крупный промышленный центр, в котором, в частности, было произведено большинство отечественных троллейбусов. 

Фарватер отклоняется влево, и мы проходим вблизи пригорода Энгельса - промышленного поселка Приволжский. Неподалеку от поселка деревня Смеловка, близ которой 12 апреля 1961 г. совершил посадку первый в мире космонавт Ю.А. Гагарин; 7 августа того же года его коллега Г.С. Титов приземлился в этом же районе, вблизи поселка Красный Кут (ныне город). 

Затем поворачиваем направо и возвращаемся к крутому берегу, вдоль которого тянутся Ушьи горы высотой до 280 м. Промышленные здания с кирпичной трубой указывают нам на поселок Красный Текстильщик, это еще окраина Саратова. За ним на правобережье открывается типичный сельский пейзаж. Пристани стоят у сел Широкий Буерак, Синенькие, Мордовое и Ахмат. Над последним возвышается видимая издалека одноименная гора. Предания говорят, что на ней в XV в. располагалась ставка татарского хана Ахмата. Более достоверно известно, что вплоть до середины XIX в. местные холмы и буераки давали приют многочисленным беглым людям и разбойникам. 

Далее крутой поворот водохранилища направо у пристани Дубовочка, но мы следуем еще некоторое время прямо до левого берега, где на мысу расположилось село Ровное. К правому берегу возвращаемся в районе села Золотое. Здесь холмы ненадолго отступают от воды, но затем за пристанью Нижняя Банновка снова приближаются к ней, поднимаясь до 290 м и более. 

За Белогорским делаем плавный поворот налево и подходим к высокому обрыву, увенчанному плоской вершиной. Это легендарный утес Степана Разина, на котором находился его сборный пункт. За утесом начинается Волгоградская область. Еще один поворот направо — и мы проходим крупное село Нижняя Добринка, которое было основано в 1764 г. переселенцами из Германии. Оно известно тем, что в августе 1774 г. в нем останавливался А.В. Суворов на пути в армию для подавления пугачевского восстания. 

Вскоре на горизонте появляются заводские трубы и жилые кварталы Камышина - единственного крупного города между Саратовом и Волгоградом. Он был образован в 1710 г. из старинного села Дмитриевского. Место это примечательно тем, что за холмами очень близко, всего в 15 км, протекает река Иловля, приток Дона. По речке Камышинке, что впадает в Волгу, самый удобный волок, которым, согласно летописям и преданиям, издревле пользовались русские князья, татарские ханы, турецкие султаны и, конечно, разбойники. Неоднократно предпринимались попытки проложить здесь канал, но ни одна из них не увенчалась успехом. 

Ниже Камышина на протяжении более 100 км, т.е. почти до Волгограда, пейзажи водохранилища удивительно однообразны. Оно представляет собой водную полосу шириной от 4 до 10 км. Справа тянется Приволжская возвышенность. Склоны ее покрыты садами, лугами и полями, круты и расчленены глубокими долинами. Среди крупных поселков можно отметить Антиповку и Дубовку. Последняя широко известна своими «дубовскими» дынями. 

На низменном левобережье господствуют степи. Заметен один крупный пункт - поселок Быково с опытной станцией, где выводятся лучшие сорта арбузов, известные нам как «астраханские».