Ниже Угличской плотины река снова ненадолго возвращается в свое прежнее русло, между берегами 300-400 м.
На правом берегу сразу за Угличем расположено село Золоторучье. Издалека видна церковь Ильи Пророка (1753), что стоит посреди липовой рощи. Примечательно село еще и тем, что в нем обнаружены остатки поселения каменного века и древнего русско-мерянского селища, которые уже несколько десятилетий изучаются археологами.
Далее вниз по течению на многие километры тянется вдоль Волги типичный сельский пейзаж средней России. Леса, луга, поля перемежаются с небольшими селами и деревеньками. Незаметно на левом берегу появляется маленький городок Мышкин, еще 15 лет назад бывший селом. По преданию, он был основан каменщиком Мышкиным, одним из строителей Успенского собора в Москве. Известно также, что мышкинцы в 1552 г. изготовили деревянные срубы, которые были сплавлены вниз по Волге к устью реки Свияги, где из них по повелению Ивана Грозного были сооружены крепостные стены и соборы города Свияжска.
В Мышкине сохранились два храма: Никольский (1766) и Успенский (1820). Славится он своими музеями, среди которых, помимо традиционного краеведческого, есть уникальные: единственный в своем роде Музей Мыши (в старинном деревянном особняке купца Литвинова), Музей русской водки и Музей народного зодчества. Можно посмотреть, как работают деревенские кузнецы, и даже самому попробовать «приложить руку» к молоту и наковальне. Приятно просто побродить по уютным улочкам среди деревянных купеческих усадеб — особой гордости местных жителей.
За Мышкином подпруженная плотиной Волга заметно расширяется, до 2 км и более. Примерно через 20 км появляется мост Северной железой дороги, в районе которого много населенных пунктов. На левом берегу находится крупный поселок Волга с одноименной станцией, немного поодаль на правом виднеются строения Глебова. Прежде это было самое крупное село Рыбинского уезда, в котором ежегодно проводились ярмарки.
В 15 км от Глебова на левом берегу за островами в глубине залива располагается поселок Борок - прежде усадьба революционера-народовольца, ученого и писателя Н.А. Морозова, ныне научный центр, в котором находятся несколько исследовательских учреждений, в том числе Институт биологии внутренних водоемов Российской Академии наук, основанный полярным исследователем И.Д. Папаниным.
Н.А. Морозов — сын помещика и крепостной крестьянки. В Борке прошло его детство. В юности он увлекся революционными идеями, встречался с К. Марксом. В 1882 г. его приговорили к вечной каторге. В одиночной камере Морозов провел двадцать один год, в течение которых занимался естествознанием и историей, был известен в научных кругах. В 1918 г. имение было сохранено за ним в соответствии с декретом, подписанным лично В.И. Лениным. В Борке есть памятник Морозову и мемориальный музей.
За Борком открывается грандиозный водный простор главного плеса Рыбинского водохранилища. Ширина его превышает 40 км, берега едва угадываются на горизонте, а местами и исчезают за ним. Здесь проходят оживленные водные пути и, как правило, на пути встречается немало судов. Нрав у водохранилища неспокойный, в ветреные дни на нем разгоняется волна до 3 м и более, малым судам тогда запрещают выходить в «открытое море», да и на крупном теплоходе можно испытать все прелести качки, вплоть до морской болезни.
Путь по широкому плесу, правда, недолог, около 20 км, судно снова входит в русло Волги и подходит к плотине. Издалека виден 24-метровый монумент «Волга» и башни шлюза у села Переборы. Здесь предстоит спуститься на 16 м, но прежде, находясь еще в верхнем бьефе шлюза, осмотрите здание Рыбинской ГЭС. Она встроена в другую плотину, которая перегородила приток Волги, реку Шексну. Мощность станции относительно невелика, всего 330 тыс. квт, но она сыграла важную роль в снабжении электроэнергией Москвы в годы Великой Отечественной войны.
Переборский шлюз двухкамерный, в нем могут одновременно шлюзоваться два встречных потока судов. Заполнение камеры «водного лифта» идет без какого-либо волнения и быстро, всего 7 минут. Вода подходит по подземным галереям и распределяется по шестнадцати водоспускам, равномерно по всей площади камеры.
