За Костромой река поворачивает на юг. Берега становятся выше, поднимаются местами над водой на 60-80 м и более. Здесь впервые на нашем пути окружающие Волгу возвышенности получают собственное имя - Козловы горы. Предание говорит, что в XVI в. в здешних дремучих лесах было много беглых крепостных крестьян, и возглавлял их набеги на купеческие караваны атаман по прозвищу Козел. 

Живописные окрестности Костромы издавна служили местом отдыха его жителей, в первую очередь помещиков и купцов. Теперь в их дачах и особняках располагаются дома отдыха и детские оздоровительные лагеря. Один из них, например, находится в Тихом Уголке, чьи корпуса видны на правом берегу Волги. 

Следующий примечательный пункт на правом берегу - село Чернопенье. Издавна оно кормилось речным промыслом — рыбацким, бурлацким, поставляло на всю Волгу матросов, лоцманов, механиков и капитанов. Эта специализация сохраняется до сих пор: местные жители часто становятся моряками, механиками, шкиперами, строителями кораблей. 

На лесистых берегах продолжается курортная зона: много домов отдыха, лагерей, дачных поселков, особенно в районе села Гомониха на левом берегу Волги. Через 10 км на правом берегу пристань Лунево, возле одноименного дома отдыха. Здесь часто причаливают туристские лайнеры, можно прогуляться по берегу, пройти по улицам села. 

Еще 4 км вниз по Волге - и мы оставляем справа очередную «лоцманскую слободу» с характерным названием Густомесово. Ранее в излучине реки был сложный для судоходства участок с коварными мелями, и местные жители помогали проводить суда. Теперь опасные перекаты скрыты под водами водохранилища. 

Уже из Густомесова впереди по курсу видны строения одной из крупнейших в мире тепловых электростанций - Костромской ГРЭС. По берегам залива в устье реки Шачи (впадает справа) раскинулись здания самого молодого в области промышленного поселка Волгореченск и старинного села Сидоровское. 

Крутой поворот выводит к левобережному селу Красное-на-Волге — старинному центру ювелирного производства. В нем сохранились деревянные дома дореволюционной постройки и шатровая церковь Богоявления (XVI в.) с подклетом. Специализация центра — изделия из благородных металлов. Выпускается и массовая дешевая продукция, и уникальные филигранные изделия — подлинные произведения искусства. 

Ниже Красного раньше была так называемая Трубинская воложка — узкий участок русла с порожистым каменистым дном. Движение судов было возможно только в одном направлении и регулировалось светофором. За островами, которые показывают, где находилась затопленная воложка, заканчивается Костромская область, и мы вступаем в пределы Ивановской области. 

Нас встречает старинный Плес - настоящая жемчужина Верхней Волги. Пассажирские суда обычно делают здесь остановку. Можно успеть обойти почти весь этот небольшой городок и полюбоваться замечательными видами, открывающимися с крутых берегов. В конце XIX в. Плес и его окрестности превратились в любимое место отдыха русской интеллигенции. Прославляли город и его окрестности художники А.С. Степанов, В.Н. Бакшеев, В.В. Верещагин, В.Е. Маковский, Г.К. Савицкий, Н.П. Шлеин. Но более других известен И.И. Левитан, который написал здесь около сорока картин. 

Плес сохранил планировку XVII— XVIII вв. Соборную гору увенчивает самое старое сооружение — изящный Успенский собор с шатровой колокольней и трапезной (1699). К празднованию 500-летия города в 1910 г. на Соборной горе был установлен памятник его основателю — князю Василию Темному. На Петропавловской горе (горе Левитана) находится Петропавловская церковь (1841). На территории бывшей Троицкой слободы расположен ансамбль летней (1808) и зимней (1828) Троицкой церкви. В восточной части города сохранились Варваринская церковь с многоярусной колокольней (1821) и Преображенская церковь (1849). Сохранилось также много жилых домов XVIII—XIX вв. — главным образом каменных двухэтажных. 

В 1960 г. в Плесе была создана картинная галерея. В ее экспозиции представлены живопись, графика, преимущественно пейзажи. В Заречной слободе расположен единственный в России Мемориальный дом-музей И.И. Левитана. Здесь регулярно проводятся выставки декоративно-прикладного (лаковая миниатюра Палеха и Холуя) и изобразительного искусства, скульптуры и детского творчества. 

За Плесом в 4 км на правом берегу видны строения дома отдыха «Порошино», разместившегося в двух роскошных дачах дореволюционного времени. Одна из них была построена в 1914 г. для Ф.И. Шаляпина, однако жить ему здесь так и не пришлось. Сейчас здесь размещается мемориальный музей великого певца. 

Дома отдыха и дачи продолжаются и далее вниз по Волге, вплоть до Семигорья, что в устье реки Сунжа, впадающей справа. В глубине залива видны строения поселка Каменка и корпуса текстильного комбината «Красный Октябрь». Это первый на нашем пути промышленный пункт «текстильного края», как образно называют Ивановскую область. 

Далее — город Наволоки, что в 10 км ниже и тоже на правобережье. Примерно через тот же промежуток появляется Кинешма — крупный промышленный центр. Город вытянулся по правому берегу Волги более чем на 20 км. В старой части вблизи набережной сохранились Вознесенская церковь (1760), Троицкий собор (1836) и Успенский собор (1745) с колокольней (1798); торговые ряды. С Кинешмой связаны имена многих выдающихся деятелей. Здесь жили адмирал Г.И. Невельской, композитор П.А. Бородин, писатели А.А. Потехин и Д.А. Фурманов. Несколько лет в Кинешме провел А.Н. Островский, и местные жители стали прототипами героев его пьес. 

По удалении от Кинешмы обратите внимание на левый берег. По одну сторону залива в устье реки Меры виден поселок Заречный, по другую - деревня Никола-Мера с живописной церковью. Далее проходим мимо деревни Жажлево. Возле нее небольшой рейд, с которого идет отгрузка леса на суда. 

Далее ширина водохранилища возрастает до 2 км и более, появляются крупные острова. На берегах много деревень и сел, но следующий город находится в 25 км от Кинешмы. Это древний Юрьевец, основанный в 1225 г. владимирским князем Юрием Всеволодовичем на крутом правом берегу Волги и названный в его честь. Сохранились каменные дома - дом городничего, казначейства, присутственных мест. Там же находятся храмы: старый (1806) и новый (1825— 1833) Входоиерусалимские соборы с пятиярусной колокольней (1840), а также Рождественская (1815) и Богоявленская церкви (1661). 

Напротив Юрьевца простирается самый широкий (до 16 км) плес Горьковского водохранилища, образовавшийся в устье реки Унжа. При сильном ветре волны здесь поднимаются до 2,5 м. Слева остается село Сокольское, в котором есть судоверфь и строят дебаркадеры - плавучие причалы, баржи и судовые шлюпки. 

На крутом правобережном мысу, выступающем в водохранилище, расположился старинный Пучеж. Вначале его жители занимались рыбной ловлей, судоходством, торговлей и бурлачеством. Но в 1862 г. открывается льнопрядильная фабрика, он включается в текстильное производство и теперь более известен мастерством своих вышивальщиц. 

Еще 20 км - и мы пересекаем границу Нижегородской области. Далее виден городок Чкаловск, в котором возможна стоянка вашего теплохода. В 1937 г. поселок Василево переименован в честь родившегося в нем летчика В.П. Чкалова (1904-1938). Есть ангар-музей, где хранятся самолеты, на которых он летал, а в деревянном домике, где родился летчик, теперь мемориальный музей. 

После шлюзования открывается вид на древний Городец (1152), переживший в средние века немало исторических событий. Позже он стал известен художественной росписью по дереву (городецкая роспись), традиции которой сохраняются и поныне. У Городца также причаливают туристские теплоходы. Здесь можно посмотреть украшенные деревянной резьбой жилые дома. 

Напротив Городца расположен молодой промышленный город Заволжье, где находится один из крупнейших в России моторостроительных заводов. С него начинается промышленная зона, которая тянется до Нижнего Новгорода. Следующим пунктом будет поселок Правдинск, который фактически слился с городом Балахна. Оба связаны с Балахнинским целлюлозно-бумажным комбинатом имени Дзержинского — одним из крупнейших не только в России, но и в Европе.