За Ульяновском следует еще одно расширение водохранилища. Судовой ход пересекает его примерно посередине. Берега раздаются на 12 км. Левый берег песчаный, с прекрасными пляжами. Он относительно низкий, но его сопровождают обрывы высотой 40-50 м. 

В районе поселка Красный Яр склоны покрыты сосновыми и дубовыми лесами, здесь много турбаз и домов отдыха. Далее, чуть поодаль от берега, расположено крупное село Крестово-Городище. В его окрестностях находятся остатки древнего укрепления, основанного, по преданию, булгарским князем Синбиром. В XIX в. здесь были найдены массивная золотая цепь с подвеской и большая золотая серьга. Ныне они хранятся в Оружейной палате в Москве. 

По правому берегу протянулись Кременские горы, они поднимаются до 250 м и более, но подъем высоты идет плавно, и по прибрежным склонам привольно раскинулись сады и дачные поселки. Следует заметить, что характер слагающих их пород существенно меняется. Ниже Ульяновска преобладают светлые мергели (смесь известняка и глины) и белый мел. Они широко используются как сырье при производстве цемента на местных заводах. Вскоре появляются трубы и промышленные корпуса молодого города Новоульяновска. Это один из крупнейших центров по производству строительных материалов в России. 

За селом Криуши водохранилище сужается до 4 км. От крутого мыса на правобережье начинаются Сенгилеевские горы. Это одно из самых высоких мест в Поволжье. Они поднимаются до 320 м и более, склоны их одеты густыми лесами. Здесь предполагается создание национального парка. У подножия на берегу расположились промышленные поселки Шиловка и Цемзавод с предприятиями по производству строительных материалов, основанными еще до 1917 г. Их можно опознать по густому дыму, выходящему из труб. 

Далее по правому берегу открывается панорама Сенгилея, что раскинулся вокруг небольшого залива. В 1666 г. здесь была основана сторожевая крепость на засечной черте на месте татарского поселения Сингили, которая служила также местом ссылки опальных стрельцов. В XVIII в. она потеряла оборонительные функции и превратилась в село Покровское. В 1779 г. его возвели в ранг города, но с названием, близким к прежнему. 

Прибрежная часть ушла под воду при заполнении водохранилища. Улицы центральной части сохранили дух уездного купеческого городка. Строения, в основном одно- и двухэтажные, утопают в зелени садов и скверов. Много старинных особняков с затейливой деревянной резьбой. С борта теплохода можно разглядеть купола собора во имя Покрова Богородицы (1814). 

Характер левого берега напротив Сенгилеевых гор меняется пока мало. Те же песчаные обрывы, поросшие сосновым лесом. Близ берега видна группа низких островов, прозванных в народе Банными. Это популярное место отдыха местных жителей и заезжих туристов. На самом берегу среди деревьев мелькают корпуса турбаз и домов отдыха. Напротив Сенгилея два крупных поселка — Старый и Новый Белый Яр, которые выросли из одного села. Причина его основания та же — создание укрепления, но уже на другой, Закамской засечной черте, которая начиналась отсюда и шла на восток. В XVII в. здесь была крепость с 8 башнями, позже она тоже потеряла свое значение. 

Сразу за Белым Яром очередное расширение водохранилища - до 20 км. Раньше здесь слева в Волгу впадал крупный приток Черемшан, теперь на месте его устья глубокий и обширный залив. Длинным узким мысом и лесистым островом Дальняя Дубрава он отделен от другого большого залива — Сусканского. На мысу за заливом виднеется слева крупное село Хрящевка, рядом с ним в 1 км от берега безлесный остров Ближний. Но они остаются в голубой дали на расстоянии примерно в 6 км, а судовой ход снова приближается к крутому и высокому правому берегу. 

За Сенгилеем правый берег малолюден и лесист, лишь в одном месте над ним на вершине холма видны домики — это деревня Буераки. Постепенно обрыв, называемый по-местному Мордовский рынок, снижается. За пологим мысом следует поворот направо, и по правую сторону открывается панорама двух неглубоких заливов, по безлесным берегам которых разбросаны селения. Уже по названиям некоторых из них — Мордово и Русская Бектяшка — можно судить о национальном составе местного населения. 

Мы покидаем Ульяновскую область и входим в пределы Самарской области. От берега до берега не менее 15 км, судовой ход следует примерно посередине водного пространства. Далекие берега покрыты полями и лугами, среди которых угадываются селения. По правую сторону можно отметить село Подвалье, или Богоявленское, а за ним - село Новодевичье, выделяющееся своими многоэтажными домами. Последнее в XVII в. было пожаловано московскому Новодевичьему монастырю. Оно издавна славилось своими садами. 

От села вдоль Волги тянутся лесистые Новодевичьи горы — малонаселенный участок правобережья, к которому постепенно приближается наш теплоход. С этими местами связаны легенды о грозном разбойнике Кудеяре, который высматривал с высоких круч купеческие суда. 

Левый берег водохранилища на этом участке низкий и плоский. По нему разбросаны оздоровительные лагеря, турбазы и села. В одном из них, Ягодном, находится крупный плодопитомник. 

В районе деревни Климовка водохранилище в последний раз сужается (до 3 км). За ней следует очередной разлив — теперь уже до самой плотины Куйбышевской ГЭС - и поворот налево. Начинается Самарская Лука - крутой изгиб Волги вокруг Жигулевских гор. По правую сторону вдалеке от судового хода остаются высокие берега, испещренные заливами. По ним разбросаны крупные села Актуши, Усолье, Березовка, санатории и детские лагеря. Здесь же когда-то впадала река Уса, которая теперь превратилась в длинный узкий залив. 

Именно устье Усы в течение почти трехсот лет, до середины XIX в., считалось самым страшным местом на Волге. Это было настоящее разбойничье гнездо, где сидели «удалые добры молодцы» и сторожили проходящее судно. Как только оно приближалось, раздавался крик «сарынь на кичку!», который оказывал магическое действие. Бурлаки и рабочие ложились на землю или на палубу, а хозяин торопливо вручал своему старшему деньги для передачи разбойникам. Те же не ограничивались подачкой, а поднимались на палубу и брали все, что понравится. Малейшее неповиновение - и смерть. 

Впервые после Казани теплоход приближается к левому берегу. Он низкий и плоский, но к воде спускается крутым обрывом. Сначала среди полей вырастает большое село Подстепки, за ним все более и более отчетливо прорисовываются корпуса самого молодого промышленного гиганта Поволжья — Тольятти. 

Об этом городе иногда говорят «трижды рожденный». Появился он в 1738 г. как сторожевая крепость, вокруг которой образовался город Ставрополь (город святого креста). Его первыми жителями были крещеные калмыки, переселенные с низовьев Волги. Попытка приучить их к земледелию оказалась безуспешной, и они покинули край. Второе рождение состоялось спустя сто лет, когда целинный край превратился в житницу. В1966 г. началось строительство гигантского Волжского автозавода. Предприятие возводилось с помощью итальянского концерна «Фиат», а город получил имя основателя итальянской компартии Пальмиро Тольятти. 

Современный Тольятти — мегаполис с населением более 700 тыс. человек. Жилые и промышленные кварталы перемежаются лесами и тянутся вдоль Волги более чем на 20 км. 

Напротив города на правом берегу простираются знаменитые Жигули. На склонах гор вырезаны белоснежные ступени. Это карьеры, в которых идет добыча сырья для получения цемента. По соседству — корпуса и трубы заводов по производству строительных материалов. 

Проходим пассажирские и грузовые причалы Тольятти и достигаем плотины Куйбышевской ГЭС. Это гигантское сооружение имеет длину несколько километров. По плотине проложены железная дорога и автомагистраль. Предстоит шлюзование и спуск на 25 м. Ниже шлюза картина повторяется: мы снова ненадолго входим в прежнее русло великой реки. Оно здесь шириной всего 700 м, не считая островов. 

Справа оставляем небольшой город Жигулевск, от него начинается территория одноименного заповедника. Мы видим величественные горы, поросшие лесом. В районе поселка Зольное вершины поднимаются до 300 м и выше. Гора Стрельная (375 м) — высшая точка не только Жигулей, но и Приволжской возвышенности, которая тянется от Нижнего Новгорода до Волгограда, а значит, и всего нашего маршрута. 

Следующее скопление зданий на правом берегу — Солнечная Поляна, за ней село Ширяево — одно их старейших в Самарской Луке. Открывающиеся с окрестных гор виды привлекали художников. И.Е. Репин написал здесь знаменитых «Бурлаков на Волге». 

Слева ажурные пролеты автомобильного моста указывают нам устье реки Сок. Рядом с ним село Малая Царевщина и Царев курган - место, где, по преданию, захоронены воины Тохтамыша, павшие в битве с Тамерланом в 1391 г. 

За Ширяевым Волга поворачивает вправо и входит в самое узкое место на пути своего следования — Жигулевские ворота. Справа поднимаются Жигули высотой не менее 250 м, слева, под стать им, — Сокольи горы. Расстояние между ними не более 3 км.